每次大跌都是新老交替！要怎麼甄別項目？大佬：8 大賽道、數據可關注

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金融 2024.05.07

市場大跌後，新舊加密貨幣項目交替。$SOL、$SAGA、$SUI 等在技術接受度上表現不同。Clob 訂單簿、SocialFi、AI 項目形成趨勢，而 Meme 幣展示了社群與風投之間的對立。

每次大跌之後，都是新老交替鐵幕的落下，同時又是另一些項目「此間年少皆為華章」的開啟，我們要做的，就是認真再認真點對待投資，仔細甄選。

其實每次韻律是相同的，只是主角更換下：有的項目在 2021 年 519 前就基本結束了牛市的征程，後續大量時間只是用來艱難回到前高附近，如 $UNI 代表的 DeFi、$DOGE、$BNB、$DOT、$MATIC 等。

有的項目在 519 之後，依然猛如少年，走了長足的一波，是 519 前高的 5-10 倍，直到 2021 年 12 月才見頂，比如 $SOL、$LUNA、$SHIB、$AXS、$SAND 等。

那此次大跌後個人視角來看，在觀察什麼呢？

$SOL 及其生態：沒什麼好多說的了，永遠叫不醒裝睡的人。
$SAGA 及其生態：模組化 Layer1，自帶生態 Buff，導入客群還是面臨挑戰，看臨界點何時到來。
$SUI 及其生態：技術毋庸置疑，MOVE 雙星及其它 Layer1，在導入客群上面臨嚴峻困難，長期 DAU 2-5 萬，跟 $SOL、$BNB 動不動 DAU 100 萬相比差距越來越大，新事物新品牌在普通使用者吸引力上遠不及預期。不要活在 X 上，活在項目基本面上，有時候你覺得好熱好火，可能就是在你們群、在你們村比較有話題，一查鏈上數據，全球幾千人玩，過家家呢。
Clob 訂單簿：AMM 的使命已經完成，高擴容 Layer1 需要更好的適配性 DEX，競爭也賊大，$UNI 的 V5 好像也是訂單簿；Drift、Hyperliquid、RabbitX 等等哪個會走出來？雙代幣 Purr 有機會麼？
SocialFi 會演變成什麼樣子？$FRIEND、Fantasy、DistrictOne 會帶來怎樣的加密原生體驗？如何擴大規模和留存度是 SocialFi 需要進一步探討的。
新 AI 項目會有機會嗎？什麼時候產生正向營收？$NMT、$DEAI、$NOS 我們看到了美股對 AI 公司業績的苛刻和挑剔，同時也會給予真業績極大的獎勵，幣圈 AI 也會有營收，問題是如何擴大規模及建立護城河。
RWA 確實是 PMF 道路之一：挨打要立正，如何篩選我還沒搞太懂，需要群策群力 $MKR、$RIO。
Meme 幣：你以為你買的 Meme 幣一路上漲，其實是坎坷無比。你看到的只是結果，忽略了持有過程的折磨（磨人的 $STAN、$MONK、$GIGA）。最近比較有趣看到貓王爭霸過程中，社群貓代表 $POPCAT、$MICHI 和 VC 貓之間的爭執，目前看，純社群 Meme 幣完勝，反 VC 之風吹到了 Meme 幣上。