近期有關加密貨幣的利空消息讓市場行情一度陷入了恐慌之中，短期利空的落地也將伴隨著接下來市場的蓄勢。對於投資人來說，現在佈局超跌潛力項目不失為一個不錯的機會。作為本輪牛市值得關注的兩大生態，Solana 和 TON 的快速發展和吸金效應，使其成為不少投資人重點佈局的方向。

其中 Solana 生態相對 TON 發展更加成熟，Solana 在創新能力和大規模採用方面都有不可忽視的優勢。隨著以太坊 ETF 臨近上市，VanEck 在 6 月份也向 SEC 提交了 Solana ETF 申請，Solana 也開始迎來傳統資本的關注。正如 VanEck 數位資產主管 Matthew Sigel 所說：高吞吐量、低費用、強大的安全性和強大的社群氛圍的結合使 Solana 成為交易所交易基金的一個有吸引力的選擇，為投資人提供了一個多功能和創新的開源生態系。

Solana 生態的潛力

在技術層面，Solana Blinks 和 Solana Actions 的推出使得開發者對 Solana 的興趣不斷增加，Solana Actions 和 Blinks 的推出在底層程式碼方面降低了使用者使用 Solana 區塊鏈進行鏈上活動的難度。這也將推動 Solana 面向更加廣泛的應用場景，包括 DeFi、NFT 市場、遊戲以及 DAO 治理、RWA 等賽道起到重要的作用，並推動更多 Web2 使用者方便快捷地使用 Web3 區塊鏈技術，對於 Solana 生態的項目而言，這也是獲得更多使用者和採用的重要機會。

牛中深度調整，一覽下半場值得關注的Solana生態五大潛力項目 — 圖源：PANews

對於投資人而言，佈局 Solana 生態，把握技術革新和資本佈局下的機遇成為接下來重點關注的方向，本文將整理 Solana 生態中今年值得關注的項目，供大家參考。

Drift Protocol

Drift Protocol 將 RWA 和 DeFi 整合在協議中，為使用者提供多元化的 DeFi 產品和體驗。並在近期宣佈了與 ONDO Finance 進行深度合作，允許 $USDY（美國國債和銀行存款為擔保的票據，持有者可以獲取相應的收益）以及 Ethena-USDe，Mountain-USDM 等穩定幣作為交易者抵押資產，是 Solana 鏈上對主流 RWA 資產支持最廣泛的協議。

多元化的產品是 Drift Protocol 的優勢之一，包括衍生性金融商品交易、Swap、槓桿現貨、借貸等，借助 Solana 低 gas，確認快的特點，Drift Protocol 在不影響自身獲利能力的情況下，為使用者提供極低的手續費，以及媲美 CEX 的交易體驗。

另一個核心優勢是對生態的快速響應和支持。Drift 提供盤前交易和快速的 Listing 通道，生態中的熱點資產，能夠快速在 Drift 上市並交易，為投資人提供更多的交易策略和選擇。近期也宣佈了支持 $JLP 作為抵押品，是同賽道首創。

牛中深度調整，一覽下半場值得關注的Solana生態五大潛力項目 — 圖源：PANews

Drift 的 TVL 在今年從 1.17 億美元快速成長到最高 3.85 億美元。增幅達 3.3 倍，累計交易量達到 320 億美元，最近 24 小時交易量為 2.2 億美元左右，活躍使用者也達到了 19 萬。

Jupiter

Jupiter 是 Solana 上最大的 DEX 聚合器，通過匯總多個去中心化交易所流動性，幫助使用者自動選擇最佳交易路徑，最大化減少 Swap 交易滑點和交易費。它的日交易量曾經一度超過 Uniswap，成為全鏈第一。

牛中深度調整，一覽下半場值得關注的Solana生態五大潛力項目 — 圖源：PANews

Solana 鏈的 DEX 都具備快速、便宜且無需許可的優勢，Jupiter 還提供了定時自動化投資、跨鏈橋、永續合約交易、Launchpad 來為項目提供發佈和上線交易等服務。

Jupiter 團隊今年初為 100,000+ 社群使用者空投了 $JUP 代幣，成為 Solana 上最大的空投活動。上週又為主動質押 $JUP 並參與 DAO 投票的使用者空投了價值 6,000 萬美元的加密貨幣。

Kamino

Kamino 是一個借貸和提供流動性的 DeFi 項目，同時為使用者提供抵押借貸，通過使用 CLMM（集中流動性造市商）來控制借貸資金的可用性。另外還提供了自動去槓桿化機制以及「受保護抵押品」功能，這樣可以保護資產免受借款人違約風險影響。通過將借貸、流動性以及槓桿質押整合到一個 DeFi 產品中，為使用者提供多樣化的 DeFi 體驗。

目前，可以關注 Kamino 的第二期空投，為協議提供穩定幣是最穩健的策略。其中，PYUSD（支付巨頭 PAYPAL 推出的穩定幣）在 Kamino 年化收益高達 18.39%，並可以獲得 Kamino 3 倍積分獎勵。

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截止 7 月初，Kamino 鏈上 TVL 達到 1,060M 美金，相較年初 147M 增加了 6.5 倍。

Jito

Jito 是 2022 年推出的流動性質押協議，使用者質押 $SOL 可以獲得 $JitoSOL，質押收益也直接累積到 $JitoSOL 中。Jito 還為使用者提供了最大可提取價值功能（MEV），MEV 的收益也會分配到 $JitoSOL 中，相對來說，收益也會有所提高。

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目前 Jito 的 TVL 達到了 1,590M 美金，相較於年初增加了 2.5 倍，24 小時協議費用 730,000 美元，累積費用達到 1.5 億美元，使用者人數突破 100,000。

TipLinks

TipLinks 是一個輕量級的錢包產品，其功能和 Solana 6 月 25 日推出的 Blinks 功能不謀而合。擁有加密貨幣的人可以創建 TipLink 並通過任何平台（簡訊、Discord、電子郵件等）將該連結發送給任何人。

牛中深度調整，一覽下半場值得關注的Solana生態五大潛力項目 — 圖源：PANews

使用 TipLinks 只需要一個 Google 帳戶，就能夠搞定複雜的加密交易。點擊連結就能夠輕鬆發送加密資產，甚至發送給非加密使用者。TipLinks 和 Blinks 技術的出現，徹底打破了 Web2 和 Web3 之間的壁壘。真正的將 Web2 和 Web3 無縫連結到了一起，為加密新使用者提供無感的加密支付體驗。為 Web3 的大規模採用提供了基礎。

總結

從鏈上數據來看，Drift Protocol 在使用者人數上為 Jito 的 1.7 倍，具有較高的使用者基礎，同時協議日收入 162,000 美元，高於 Jito 的 29,000 美元，項目產品涵蓋面廣，包括了 DeFi 賽道的借貸、現貨交易、槓桿交易、合約交易等，Drift 對 Solana 生態的整合相對也具有優勢，這將會為 Solana DeFi 使用者資產帶來更多的靈活性，從而進一步增強 Drift 的競爭力。

Jito 和 Kamino 獲得了超過 1,000M 美金的鎖倉量，成為資金關注的項目，其主要因素是 Jito 的 MEV 為使用者帶來了額外收入，JitoSOL 也成為 Solana 生態高佔比的質押類代幣。Kamino 在借貸平台面擁有眾多創新，在牛市中使用者對借貸的需求也相對增加。

Jupiter 獲得了較高的 TVL 成長率，一方面在於其聚合流動性帶來交易報價的優勢，另一方面主要與其空投預期有關。

從目前發展現狀來看，Jito 和 Jupiter 是目前 Solana 上的資金關注量高的項目。Drift Protocol 通過增加抵押品種類、聚合的流動性以及對 RWA 資產與 DeFi 的創新結合，其 TVL 的成長幅度是最高的。在 Solana 上，RWA 與 DeFi 的結合將在牛市中具有更大的想象空間，同時為使用者創造更多價值，為 DeFi 增加了不少新特色，因此 Drift Protocol 也將更具有爆發力和發展前景。

TipLinks 為加密貨幣的進一步出圈提供了可能，具有爆發的潛力。未來還需要觀察其在安全性、可用性和可組合性方面是否能夠抗住市場檢驗。

相較於 21 年牛市的生態，本輪牛市 Solana 上也湧現了一批快速成長的熱門項目，包括 DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWA 等賽道也快速跟進，呈現了蓬勃發展的態勢。而且 Solana 除了在技術上的創新之外，在生態上的項目也展現出了比較強的資金和使用者的吸引力，以及潛在的創新能力，生態項目的 TVL 成長率普遍在 2 倍以上，使用者也達到了數十萬之多，這在一定程度上也展現了 Solana 上 DeFi 的創新潛力以及在本輪牛市中的成長前景。

【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

本文經授權轉載自：《PANews》
原文作者：B鏈物語

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