市場正處於動盪之中，監管的鎖鏈正在收緊，對區塊空間的需求是 2019 年以來的最低點，今年最大的事件——合併，也已經結束。

是我的錯覺，還是加密貨幣現在感覺無路可走？

我們知道這種錯覺不會永遠持續下去。任何人都可以在區塊鏈上構建和創新，以及這一領域知識資本的潛力，這意味著一些應用或技術將再次讓人們感到興奮，帶來人們對區塊空間的需求，並推動下一波用戶採用。

問題是...... 加密貨幣中下一個推動進步的技術或應用是什麼？

讓我們來談談基礎設施和應用中的幾個令人興奮的領域，看看應該關注什麼？

1. Layer 2

在接下來的幾個月中，Layer 2 有望繼續增長。

雖然目前對區塊空間的需求不大，但這些網路提供的更多交易容量已經開始釋放新的用例，並將在下一個牛市中通過允許更多用戶加入鏈上經濟而獲得長期紅利。

儘管仍處於熊市，但以 ETH 計算，鎖定在 Layer 2 的價值仍在創新高。

Arbiturm 和 Optimism 無疑是兩個最大的 L2，Optimistic Rollups 合計占 L2 上所有 DeFi TVL 的 96.6%。

這些網路中的每一個都有幾個即將出現的催化劑。

例如，Arbitrum 有望隨著 Arbitrum Odyssey 的恢復而增長，該計劃旨在通過獎勵 NFTs 來鼓勵用戶嘗試不同協議。

該網路還可能從他們（仍未確認的）原生Token 的推出中獲益，預計這將在 Odyssey 完成後進行。與此同時，L2 將繼續受益於眾多即將推出的協議。

Optimism 也有幾個令人興奮的催化劑，包括 Quests，一個類似於 Odyssey 的活動，用戶可以通過與協議互動來賺取 NFT，以及 Bedrock 網路升級。

儘管它們的生命周期還比較早，但 Zk-rollups 在不久的將來也會產生一些動作。幾個 ZK-EVM，如 zkSync 、Polygon 和 Scroll 正在開發的那些，將在年底推出主網或測試網，而 StarkWare 的治理 Token STARK，計劃在本月底前上線。

2. Cosmos

L2 並不是需要關注的唯一基礎設施。Cosmos 生態系統也迎來了許多令人興奮的發展。Cosmos 使開發者能夠創建高度可定製的、針對特定應用的區塊鏈，這些區塊鏈可以通過區塊鏈間通信（IBC）來利用互操作性，並且隨著關鍵的網路升級和鏈的推出，在用戶和開發者活動方面似乎都將增長。

鏈間安全就是這樣的一個升級。鏈間安全將於 2023 年 1 月推出，它將使 Cosmos 鏈能夠利用 Cosmos Hub，即擁有最大價值的網路來保證其安全性，這意味著他們不需要啟動自己的驗證器集。

還有一些令人興奮的 Cosmos 鏈似乎將在未來幾個月內獲得關注。

比如：

Canto，一個提供原生 DEX、穩定幣和借貸市場作為公共產品的 L1。

Berachain，一個即將推出的面向 DeFi 的 L1，在利用獨特的流動性證明共識機制的同時，也擁有很多追隨者。

3. DeFi 的復甦

在上述 L2 和應用程序鏈的推動下，22 年第四季到 23 年第一季期間，DeFi 或將經歷一次復甦。

一個似乎獲得相當大發展勢頭的領域是期權協議。受益於 L2 提供的更多容量，像 Dopex、Lyra 和 Premia 這樣的協議似乎將在不久的將來迎來增長。

因為期權已經成為了加密貨幣市場結構中更重要的一部分，而且成熟的 DeFi 用戶可以在鏈上管理他們的風險。

另一個看起來有望爆發式增長的子行業是 NFTFi，或 NFT 的 DeFi。

不管你喜不喜歡，NFT 是不會消失的，隨著交易、借貸和衍生品的不斷建立，JPEG 市場將變得更具流動和成熟。

有許多令人興奮的 NFTFi 項目正在運行，並將在未來幾個月內推出。

這包括像 SudoSwap 這樣的 AMM，像 NFT-Fi、JPEG"d 和 MetaStreet 這樣的借貸，像 Abacus 這樣的評估協議和像 NFT Perp 這樣的永續 DEX。

4. Web3 社交

在 DeFi、NFT 和純粹的投機交易之間，迄今為止，許多最受歡迎的加密貨幣的使用完全是金融性質的。

雖然幾乎所有的 dApp 都在某種程度上接觸到了金錢，但也有許多主要是在非金融的應用。而這些似乎將在不久的將來會獲得關注。

其中一個令人興奮的領域是去中心化的媒體平台。這些網路通過為用戶提供強大的抗審查保障，以及增強的創作者移植其受眾的能力，從而使自己與 Web2 現有企業區分開來。

未來幾個月需要關注的應用程序和協議是 gm.xyz、Lens，以及 DeSo，一個專門用於託管基於區塊鏈的社交應用程序的 L1。

5. GameFi

另一個可能增長的領域是加密貨幣遊戲（GameFi）。在過去一年裡，隨著 Axie Infinity 、StepN 和 Sweatcoin 等遊戲的成功，已經有數億資金湧入這一領域。

雖然今天許多遊戲玩家似乎討厭加密貨幣和 NFT，但 GameFi 有可能成為一個主要的渠道，將數億甚至數十億用戶帶到鏈上。我們會看到一款突破性的 AAA 質量的加密貨幣遊戲嗎？

希望就在眼前

雖然加密貨幣讓人感到無精打采，但有許多網路升級和創新應用都準備幫助推動下一波採用，並使加密貨幣再次令人興奮。

宏觀的烏雲最終會散去，對區塊空間永不滿足的需求將再次回歸。但與此同時，下一個牛市的種子將繼續被播種。

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