一、AI

AI 敘事也是這兩天大家聊得最多的敘事。主要原因是，AI 敘事有著幾個明確的催化劑：

5 月 22 日 NVIDIA Earnings；
6 月 10 日蘋果 WWDC 2024 也發布一些額外的與 AI 相關的內容；
ChatGPT 5 可能將於今年夏季發布，GPT 版搜尋引擎也要來了；
5 月 14 日 Google I/O 大會。

本質上，這是一個注意力的學問。也就是，事件產生預期，預期催生市場關注，市場關注推動價格上漲。

幣圈 AI 項目很多，挑幣是個學問。一般我更傾向於一些獲得市場認可+CEXs List 的幣。比如說 $FET 和 $TAO 。

$TAO 雖然市值大，質押率還是蠻高的，流通量少。

而 $FET 正在著手準備與 $OCEAN & $AGIX 的合併。在 5 月 3 日，Fetch.ai 已經鑄造了 1,477,549,566 枚額外代幣，為下一步的轉換做準備。

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在 $TAO 和 $FET 之間，我選了 $FET 。其實 $TAO 也蠻好的哈哈哈，只不過我個人資金有限，就先做減法了。

如果你喜歡算力項目，可以看看 $RNDR 和 $AKT

另外一個我看好的賽道是 AI 代理，也就是 $OLAS 。不過 $OLAS 算是我的長期倉位，就先拿著。之後在其它幣身上賺錢了我也會加點倉位。另外一個 AI 代理的標的是 $PRIME ，我之前在 24-26 美元清倉了。 $PRIME 的預期應該會在下半年或者 25 年，佈局也沒那麼著急。

除此以外，一些小機會也可以關注，比如 Jupiter 第二期 Launchpad 的 UpRock。

另外就是一些互動刷分的項目，我個人覺得利潤空間不高，因為人多的地方就卷。

當然，AI 項目有很多，我也有很多沒關注到的項目。一個大道至簡的邏輯就是：市場是否願意買單對應 AI 項目（市場注意力）。

二、Meme

Meme 的話，鏈上的話我就不多說了，屎中找金子。我大機率只會做 $WIF 和 $PEPE （不否認 $BOME、$BONK、$FLOKI 等 Meme 幣同樣是很好的炒作標的）。 $PEPE 是我的長期倉位， $WIF 我喜歡做波段。每次等比特幣回調市場情緒低落時買入、加倉，情緒回湧時賣出。這類操作只適用於牛市。我認為 $WIF 和 $PEPE 都是有機會在這一個週期成為 $SHIB 級別的 Meme 幣。

三、Solana

Pima 老師的觀點可以看看。我補充一點， $JUP 目前在做的事情也不僅僅是 DEX，它正在努力成為整個 Solana 生態的前端。我們來看看 Jupiter 現在在做的事情：

DEX 聚合：推出 Metropolis Part 1，推出了新的 T0 API，允許使用者查詢鏈上具有最大流動性的市場進行直接交換。還推出了 Perp DEX、Launchpad；
收購 Ultimate Wallet 及其行動端團隊，推動 Jupiter Mobile 計劃；
Jito Bundles（小費功能，保護使用者免受 MEV 攻擊）；
LST $jupSOL；
Meme：$WEN，$WEN 正在做 NFT 和 $SOL 質押相關的事情。

Jupiter 團隊格局還蠻大的，所以我認為 $JUP 才是 Solana 最大的 Beta。而 $WEN 會是 $JUP 的 Beta。

$JTO 的價值在於 LSD 和 MEV，就像 Pima 老師所提到的，Solana 生態火，對 Jito 是利好。

另外，Jupiter 第二期項目 Sanctum 值得關注一下，存 $SOL 刷分；$PYTH 即將解鎖價值 11.9 億美金的代幣，所以我不是很看好。至於 $TSNR 和 $W 我就不看了。目前來看，它倆都沒有太大的催化劑，且套牢盤也很多。

還是那句話，做減法。

另外，Solana 上還有很多東西，包括 DePIN（io.net）、與比特幣（BRC20、RUNES）的跨鏈橋（ $ZEUS ）、RWA 等等，都是比較好玩的概念，我就不一一更新了，如果有新的建倉，我會在推上更新。

四、Basechain

從我的邏輯（市場注意力）來看，能夠引發市場關注度的有兩件事，一件事情已經發生：friend.tech 發幣。另外一件事情還在路上：Coinbase Smart Wallet 正式上線。

Base 上的好標的無非就那麼幾個。

我倉位最大的是 $DEGEN 。其它基本上都是 Meme 幣。

我覺得 Basechain 一定會是 SocialFi 的龍興之地。包括 friend.tech（friend.tech 的空投我一個沒賣，一小部分拿去做 LP，關於 friend.tech X 上已經有很多人討論，我就不再贅述）和 Farcaster，這些 SocialFi 一定會在 Coinbase 和 Basechain 上有一個非常好的發展。我在社群中看到大家對 Degen 的觀點是：不再將 Degen 看作是一個 Meme，而是把它當成是一個 Layer3。

我的觀點是：我覺得 $DEGEN 的最大屬性依舊是 Meme 幣。我對它的判斷主要是從名字和誕生地出發的。

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五、以太坊

以太坊依舊看好。我認為五月 ETF 大機率不會過，但是八月是有機會的。按照 GCR 的觀點來講，他覺得以太坊現貨 ETF 可能會在 2024 年底或者 2025 年。

$PENDLE 我依然持有，沒有在上次 FUD 中賣出任何一枚。從更總體經濟的角度來看，在 Eigenlayer 結束後，空投、積分依然會是項目獲取使用者/TVL 或者進行冷啟動的手段。因此 Pendle 底層核心價值依然存在。而 Pendle v3 也在路上了，v3 的核心詞是「Intent」。

在 FUD 中買入或許是更好的選擇。

$LDO 的基本面很好，可惜當下並非價值幣的春天，因此表現平平，甚至可以說差。但我個人認為 $LDO 其實是以太坊的 Beta， $PEPE 是 Alpha。

$ETC 減產在即，同樣值得關注。

另外就是 $MODE 可以多關注一下。

六、貝萊德

貝萊德對於 Crypto 的佈局同樣是一個很容易引發市場關注的事情。它主要在做的事情就是 ETF 和 RWA（還有一些基建）。比特幣 ETF 已經通過，RWA 的主流標的是 $ONDO 。

我覺得可以多觀察一下貝萊德的佈局，跟隨貝萊德的佈局去做投機，也不是一個不錯的選擇。

七、歐洲盃+夏季奧運會

類似之前對世界盃的炒作，夏季奧運會和歐洲盃都擁有著類似的炒作預期。和 AI 敘事一樣，這種炒作都是由外界大規模事件所引發的。

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最後簡單說一下遊戲：我看好，但不知道什麼時候風才會吹到遊戲板塊。我覺得可以重點關注一下擁有足夠玩家數量基礎的遊戲。

整體來看，「Sell in May and go away」是一個非常主流的操作，不過我不認為 5 月在沒有大型利空事件發生的情況下會有一波很大的跌幅，我更偏向於五月震蕩的走法（指比特幣），耕耘期。某些處於敘事中的山寨幣會有一些機會。

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本文經授權轉載自：《MarsBit》
原文作者：雨中狂睡

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